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海外ヘッジファンド「日本国債を売り浴びせろ!」→日銀「このままでは29兆円の含み損を抱えてしまう、どうすれば!?」
日本銀行は市場の圧力に屈してイールドカーブコントロール(YCC)を放棄することになれば、保有する国債で巨額の損失に直面するだろう。ヘッジファンドが日本国債をショートにするなど、圧力は増している。
物価上昇を目指す取り組みによって日銀は526兆円の国債を保有するに至った。これは発行残高のほぼ半分で日本の経済規模に匹敵する。しかしますます多くの投資家が、日銀がいつまで超緩和的政策を継続できるかに疑問を投げかけている。
日銀のデータに基づいたブルームバーグの計算によれば、政策転換によって国債イールドカーブ全体が100ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上振れした場合、日銀は29兆円の含み損を抱えることになる。
アリシア・ガルシアエレロ氏らナティクシスのエコノミストは16日のリポートで、「黒田東彦総裁は米連邦準備制度と並んで政策を正常化するのが難しいだろう。日銀が発行済み国債の約半分を保有していることを考えると、利上げは銀行や生命保険会社、そして日銀自身のバランスシートに打撃を与えるからだ」とした上で、「それでも、現在の持続不可能な状況では、日銀は迅速に計画を立てる必要がある」と指摘した。
利回りを0.25%以下に制限するという公約を日銀が維持できることを市場が疑う中、日本国債先物は15日に大幅な下落となり、大阪取引所は一時的に売買を停止する「ダイナミック・サーキット・ブレーカー」を発動した。オプション市場では日銀がYCCを微調整すると見込む取引が増えている。
債券急落、先物が一時売買停止-日銀はチーペストの指し値オペを継続
可能性は極めて低いものの、日銀がYCCを放棄すれば影響は大きい。みずほ証券は、その場合10年物国債利回りが、現在上限とされている0.25%から1%超に跳ね上がり得ると見積もっている。
アシンメトリック・アドバイザーズのストラテジスト、アミール・アンバーザデ氏は「日本の長期債をショートにする市場参加者が増えるにつれ、国債の売りが強まると思う」と述べた。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-06-16/RDKEVAT1UM1301
イエーイw
大損するギャンブラーの発想だな
世界第3位の日本の経済力、どの程度だと思ってんだよ。笑
日銀は金を刷れるのに30兆円なんて大したことないよ。
>>51
確かに、コロナでは100兆円刷ったしな
欧米に比べれば刷り足りないからインフレも少ない
周りと同じぐらい刷らないと、バランスが崩れて為替が動くのは仕方ない
>>51
相場師には円を売り浴びせ続ける材料が必要なのさ。
材料となるならムードでも噂でも何でもいい。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1655465725/
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おなじ事を繰り返すのはどうしてなんだぜ
とかやってくれんかな
橋本龍太郎がアメリカ国債を脅しに使っただけで
相場が大変動を起こしたよね
中川さんの二の舞になるから誰もやりたがらない
出口戦略ないから同じことし続けてんねん
償還までつかみ切るだけじゃないの?
株式会社だから債務超過状態が続くと破綻したのとみなされる
>>14
日銀が債務超過になったら 増資をして政府に引き受けてもらうだけ。
ただそれをやるとグローバルでどんな影響が出るか未知数だな
日本円への信認が揺らいでも、対外債権が債務を上回る限り、内外の資本は
海外へ逃避しないだろう。
日本は、ジンバブエではない。
いざとなれば、M資金で国債価格を維持するんだよ
これ
評価損につながる国債を持ちすぎたのがやっぱまずかったんだな。
借金して入金でロスカット阻止しようとしてる感じ?
いや違う。さらに維持率一杯までナンピン買いしてるイメージ。イールドカーブコントロール=無限ナンピン
令和の牟田口
やり続けるんじゃね。
円はどれだけ値下がりするか知らんがw
海外のヘッジファンドが日本国債を売り浴びせても日銀がその分の円を発行して買えばいいだけなんじゃないの?
海外が日本国債を手放してくれたら対外債務が減るわけだし、財政の健全性という点で日本にとって良いことのように見える。
まぁ円を大量に発行したらどうなるかってことじゃね?
今でも円安が進んでるし
しわ寄せは消費者(国民)
円安で原油はじめ輸入原材料加工品も電気代も全部値上げ
日銀黒田は国民の生活を弾薬に換えて戦ってるだけ、自説のためにな
至言だな このスレ最良の
国債の売り崩しとみるなら日銀vsHFだが、インフレ下での利上げ競争とみるなら日銀vs各国中央銀行
円安に耐えられるかと言えば時間の問題でしかないよ
米国債の利息と含み益どのくらいなんか?
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コメント
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コメント (92)
日銀なんか対して米国債持ってないだろうに
この記事書いた記者は満期保有有価証券のBS上の扱い知らないんだなw
記事書く前に簿記の勉強した方がいいね
その通り保有目的が市場での鞘取りなら現在市況または予測市況との差が含み損になるが満期保有なら運用利益は取得時に確定する
勉強になります
ありがとうございます!
償却原価法ってやつだな
無制限の中央銀行引き受けができるから簿記の話はずれてる
独立性をわざわざ保ってる前提が成り立たない
市場評価は無条件で時価評価になる
基本的には日本sageが目的の反日記事だからね。満期保有の有価証券の扱いもだけど、根本的に日本の場合は他国と違って、売り浴びぜ出来る程の国債を海外への販売枠がない。
これは、過去にハゲタカにやられた時に防衛措置として500億の損失を出してから海外への販売枠を作ったことによるもの。
反日雑誌が一斉に都合のよい嘘・捏造・印象操作を垂れ流して、円安批判や中韓の日本への必要性まで記事にしている。よく在るのが、朝日方式で、日本に批判して的なアナリストの主張ばかり集めるってやり方だから。そりゃあ、自分達が日本の金融政策で損をするから止めろって奴らがいるのは当然なんだよな。
実際に国債を売る話じゃなくて先物市場で日本の国債売るから現物は関係ない
そんな難しいこと言ってやるなよw
それで買い戻すときにどうすんの?
無限に売り浴びせる事が出来るならドルですら破綻する
国債の習得原価の会計基準を採用してるのは日本だけで欧米は時価会計やぞ。国際会計基準を勉強しろ
円安で輸出系大企業は儲かってる、中小企業に減税すればいい、それと原発稼働
あと円安なんだから日本旅行者緩和すればいい、解決はしないがハゲタカファンドには地味に効くだろう
日本には今こそ白川が必要だ
もう遅いわ笑
イギリスがジョージソロスに負けたし
日本が盤石というわけでもないでしょ
盤石だろ、撃退したことあるわけだし
もう終わりだのオンパレードかと思ったら意外とまともな奴多いな
日本はもう駄目
今は一部の人が逃げるための時間稼ぎです
そのあと庶民がどうなろうが関係ない
日本sageを必死にやってるけどさ。日本が終わってるって謂うなら君ら在庫は何で日本から出て行かないの?
そもそも、何でこんな記事が出るかって米国議会が中国への制裁で中国への投資を禁止したからさ。中国投資で出した損失の穴埋めをしたいが、韓国程度の規模では大して金にならない。しかし、日本は過去にハゲタカにやられて法律で金融政策の防衛がなされてる。現在は、他に経済的に安定した国がないから批判すればどうにかなると思ってるっことだろ。
ずっと前からドル建してるワイ、勝利
日本円は、円建ての金先物に投資すればええのんよ
日本円でキャッシュ保有。これが一番ダメ
信頼カーンwww.
ヘッジファンドはイケイケで売りまくってんのに日銀が緩和ヨシ!してるから疑心暗鬼になってるのが現状やで
素人記事かよ
米国債持ってる日本勢はちょっとウキウキしてるだろうなw
実際には余裕の緩和維持でヘッジファンドがあっさり焼かれてたな
株も国債も日銀が半分を所有。日銀総裁の馬鹿一人の発言で国家が傾くぞ
異次元緩和してるのにまた不景気が来たらどうすんだよ。
屁イマン・キャピタルのカイル・バスッが、何度挑んでも失敗し、遂に退場させられた日本国債売り。
今回も、メルケルの日本外し終了の市場変化に合わせた挑戦だが、またまた日本人の我慢強さに追い返されてしまうだろう。
この手の話のコメで必ず俺は資産をドルにしてるっての見るけど
100万ドル以上とか持ってなきゃ焼け石に水だろw
1000万でも、120円の時に交換してたら結構増えててびびるで
90円の時に買った1万ドル米国債。
先月売ったら1.9倍になってた。
円で持つ事になったけど、何買えば良いかさっぱりわからない。
金かなぁ。
日本の事情を理解してない素人ヘッジが売ってるるだけだろ
せめてインフレ3,4%になってから売れよ
日本の事情じゃなく貨幣発行の仕組みを理解してない人間ね
日本銀行が日本国債を大量に保持してるってそれが一番健全な状態なのにね
日本国債が海外に流れてる方が怖いわ
ブルーベイ・アセット・マネジメントが動いてたのか
マスゴミの「円安が~」連呼の理由は分ったな
なんだか皆さん、言ってることがそれぞれ真逆なんですねw
日本は終わりだーwの勢力とは?全然余裕ですけど?w
っておまえらのどっちかが完全にウソついてるわけだがw
そう言えば橋龍に小渕に中川にあと一人竹下だったかはみんな居なくなったよな米ドル売ろうかと言及した人ら。ジョークで言ってたのもいたのに
971年以降まとものデフレ対策したの小渕政権と麻生政権だけ
闇が深いんかな
くだらね~
本物の信用危機に陥っているキムチ臭い連中が「日本にこうなって欲しい」ってな願望じゃん
日本国債は、すべて円建て。YCCが破られることなんてない。
どうにかなるなる
うろたえるな猿ども
出口ある国ほぼ存在しないだろw
>日銀「しょうがない、アメリカ国債を手放して日本国債の買い入れ資金にしよう」
反日・省益丸出しのクッソ省庁=財務省の為替特会を解消すれば良いだけの話
アメ国債の金利は急上昇→FRBの政策金利も急上昇
アメリカはこれを猛烈に恐れてる
そもそも論として金貸してる側が借りてる側より危ないとか意味不明なんだよ
韓国と同じだな
日本の正常性バイアスなめてんのか?w
もはや現実を逆浸食するレベルの正常化作用だぞwww
ここで一気に円高に触れたらヘッジファンド死ぬような?
ふーん、なんかあれだ
日本銀行破綻論者が、日銀は破綻しないことを指摘されて、ムキになって円安の問題に話を逸らしてるだけに見える。
いくら国債価格を下げても日銀が利回り0.250になるまで買い上げるんだから売りと買いの両方で稼ぎまくってんのかね?
ようわからんわ
先進国の中央銀行がヘッジファンドごときにに負ける訳ないだろう。国債の殆どを日銀が買い受けしてんのに、28兆円なんて鼻くそレベル草
日銀が債務超過で28兆円の損失だしたら、政府が消費税を24%まで引き上げて税金を日銀に注入する必要が出てくる。消費税24%が鼻くそレベルな訳ないやろ
満期まで持ってれば必ず黒字なのに「債務超過」になりようないと思う
況してや無限の円発行で自由に金利下げられるのに
日本の国家予算100兆円。
アメリカのヘッジファンドの規模、100兆円~1000兆円。
世界第3位の経済規模なんて意外とたいしたことないんだよ。
年収と全財産比べるようなア.ホな真似はよせよ
もう、一旦全部買い取って、日本国債の外国人による購入・売買に何か制限をかけろ。一日の売買額上限規制とかさ。
日本の法律で外国の先物市場に制限かけれる訳がない
日銀砲ぶっ放してヘッジファンド壊滅させれば。
そろそろまた日銀砲ぶっ放したら、ヘッジファンドは死ぬよ。
日銀砲放つまでもなく通常オペで1ヶ月ポジションキープしてたら17ポイントの暴騰しました
10ポイントで29兆含み損らしいから50兆円含み益ですね
毎度日本銀行をご利用いただきありがとうございました
この記事の数字おかしくないか。0.01%の利上げで39兆円じやなくて1%の利上げで39兆円じゃないの?
売り浴びせろって、そんなに日本国債持ってねぇだろが。
企業とか銀行に「いくらいくらで貸して」とかやるんじゃね?
日銀の円建て債務が債務超過ねえ。
インフレが起きていなければ意味のない指標。
ここで紫BBAが一言
↓ ↓ ↓
何やっても景気良くならないなら上級に最大のダメージが入るように爆死すればいいのになぁ
ヘッジファンドが単体でこんな分の悪い勝負を挑みますかね? 裏を疑いたくなるよ。
購買力平価では諸外国がダダ下がり。日本円の価値は対コモディティでは上昇しているのである。
ってことで諸外国がウリ裁くのは屁でも無い。逆に絶賛価値低下中の円以外の貨幣を抱え込むだけで実際6/18から円は反騰している筈である。シン・ウルトラマン見てきたけど、こら日本しか勝たん。米のコンテンツが独立戦争なぞるだけの平板な格好なのに日本映画は文化対立を
購買力平価では諸外国がダダ下がり。日本円の価値は対コモディティでは上昇しているのである。
ってことで諸外国がウリ裁くのは屁でも無い。逆に絶賛価値低下中の円以外の貨幣を抱え込むだけで実際6/18から円は反騰している筈である。シン・ウルトラマン見てきたけど、こら日本しか勝たん。米のコンテンツが独立戦争なぞるだけの平板な格好なのに日本映画は文明の衝突を描いている。価値は日本100に対してハリウッド0.01程度やろ。
半導体ファブの国内回帰が主な理由かな、国防上の話だから損してでも円安誘導すると思うよ
中央銀行が債務超過なら海外のファンドが日本の株や債券を買えなくなるから円安、株安、債券安で信用収縮が一気に進んで銀行や生保が潰れる。これが日銀ショックで想定されてるシナリオ
もう終わりだよこの国
終わりだよ君はキュー統一君か
いまだにこんなくだらねーデマ流してんのか。もうブルームバーグとかとっ捕まえろよw無限に発行できる日本円をショートして何がしたいんだよコイツラwwwまあデマで日本を自縄自縛したいんだろうけども
外国通貨だてのジンバブエと自国通貨建ての日本円を比較してるアホwwwww
円安で日本以上にダメージを喰らってる国々が東アジアにあるそうなw
国債に出口戦略ないってどういうこと?償還される頃には普通預金の利回りより儲かるわけだけど
経済知識に疎い国民を誘導して日銀政策を転換させたい勢力が国内外にいるのよ
最近の黒田総裁叩き
敵が何を嫌がっているか日本をどうしたいのか丸わかりだろ
あいつらの主張通りにしていると真綿で首を絞められるような30年が継続することになるぞ
マスコミも反日界隈も専門用語羅列してれば
突っ込みどころ満載でも誘導できるって考えてるんだわ
反論があれば実際の今の日本経済の状況とはそぐわない経済理論へ話をすり替えてくるのがトレンド
政府はもっと教育に力入れてね
情報工学だけでなく政治や経済も
日銀は無限に金を刷れるとか言ってるバカw
無限に刷った貨幣に価値なんかあるわけないだろ
ほとんどの通貨に対する円の全面安、これが全て物語ってるわ
こんなクソ通貨捨ててとっととアメリカにトンズラするわw
もう終わりなのでこの国
さっさとトンズラしろアホw
一民間企業のハゲタカ程度が日銀相手に懐勝負とか、ホント懲りないな
あいつらチャレンジャーにも程がある。どっかの新興国とか相手と勘違いしてんじゃねーのか
何年か前に
『ハイパーインフレ来る』
って言ってた人居なかったっけ?
で、いつ来るの?
何年か前に
『ハイパーインフレ来る』
って言ってた人居なかったっけ?
同じ人かな?
で、いつ来るの?
>まぁ円を大量に発行したらどうなるかってことじゃね
もう発行したがびくともしなかったんじゃなかったか
実体経済に使われない額面だけの資金をブタ積みしてもあんまし意味内
経済に本当に危険なのは物価に対する円安だしな
ふつうに政府紙幣を発行して償還しちゃえよ
もう終わりだよ君は終わった日本から出て行けばいいのに
日本がそんな危機になるなら、
他の国がどうして無事なのか不思議。
えーと、スレ主さん?。少しは現実の経済知りなさいよ。
海外ヘッジが売りを浴びせるとか言ってるけど、それやったら破綻するのは海外ヘッジだよ。日本国債はほぼすべて日本国内で使われ、保持されてる。海外が現物が無いのに売りをやったら、返す時が地獄しかないのよ。
そもそもファンドが兆単位で国債持ってるわけもない
谷垣さん引退してもうてるしなぁ~
どないしょぉ・・・
知らないのは仕方ないとして、誤情報を嬉々として載せるのはどうなんや
最近は正誤を調べて自衛する人が増えてるけど、簡単に扇動される情弱も居るんやぞ
そもそも海外勢が持ってる日本国債なんて
80兆円程度だろ
海外の中央銀行持ちもあるだうし、ヘッジファンドの所有なんてわずか
金額が巨大過ぎてアレだが、一兆円でもファンドが抱えるなんて無理
売り浴びせガーとか言ってるバカは何考えてるんやろ
ほとんどは国内の金融機関や生保が売って、日銀が買ってるだけ
>>10
平成15年末頃から平成16年3月末まで行われた日銀砲祭りの際に行われてるで
アメリカ国債の満期を迎えた物を現金化して日銀砲の玉として使用
一日1兆円規模の円売りドル買い介入は休み無く続き、徹底した押し下げ介入を実行し続けた結果
ヘッジファンドの殆どを殲滅
単に円安にする為だけではなく、実際にファンド殲滅という目的をもって実施されたもので
一説にはアメリカの大小ヘッジファンド約2000社倒産、自殺者・行方不明者が多数出たらしいねって話だったけど、今回もまた結構な数が逝ったって話よねw
ちなみに、日銀砲の玉に使用した満期を迎えたアメリカ国債
日銀砲で増えた膨大なドルは吸収しないで新たにアメリカ国債を購入し、国際の総数を減らさずアメリカ経済を下支えしたのでアメリカからは苦情が来なかったというオチ
ヘッジファンドだけが消え去り、ヘッジファンド以外は損してないという結果に落ち着いたんやね、前回は
馬鹿なヘッジファンドがまた一つ焼け、日本終わり馬鹿は真なる馬鹿を晒しただけw
日本はそこらの国と比較にならんレベルで強いんだっての