伝説のディーラー「円は紙クズになる」コロナ後に来る日銀破綻の危機
1: 2021/03/28(日) 20:11:39.60 ID:CAP_USER異次元の金融緩和、膨れ上がる国債発行──。新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）の問題が起こる前から、日本は深刻な財政問題を抱えてきた。だがコロナ禍の発生により、世界は財政出動を余儀なくされ、日本も国債の追加発行、株式の大量買い入れを実施した。ワクチン接種が始まり、コロナ禍に収束の希望が見える一方で、米国の長期金利は上昇。日本が抱えた財政危機は、今後、より深刻な問題となって国民に降り掛かる可能性が高い。
かつてモルガン銀行勤務時代に「伝説のディーラー」として名をはせ、国会議員も務めた藤巻健史氏は最新刊『藤巻健史の資産運用大全』でも、財政破綻への備えを訴える。一方、通信社記者として金融業界を取材してきた作家の相場英雄氏も、最新刊『Exit イグジット』で金融政策の異常さを指摘し、財政破綻への危機意識を持つことが重要だと指摘する。
金利上昇で日銀が国債の巨額評価損を抱えれば、円は紙クズに
藤巻氏：小説にもあったように、地銀はゼロ金利で長短金利差もなくなり、本業の利益が激減しています。貸倒引当金を大きく計上せねばならない事態になれば、深刻です。
異次元の量的緩和で懸念される一番の副作用は、日銀の破綻だと私は考えています。買いまくった長期国債の利回りが令和元年度で平均0.257％です。今、10年物の長期金利で0.15％ぐらいです。これが0.2％ぐらいまで上がると日銀が抱える国債に評価損が出始めるわけですよ。
相場氏：大変なことになりますね。
藤巻氏：この評価損をどう考えるか。黒田さんは簿価会計だから全然関係ないと言ったけれども、簿価会計で大丈夫だったらリーマン・ブラザーズだって山一証券だってつぶれていません。
私がモルガン銀行に勤務していた経験からすると、やっぱり簿価会計というものは前世紀の遺物で、世界では取引相手の評価はすべて時価会計です。そりゃ、そうです。不健全相手に取引を継続して、自分が巻き添えを食ってはたまらないからです。では、もし日銀が赤字になったときに外国の金融機関がどういう評価をするのか。評価損がどんどん大きくなり、巨額になってきたら、彼らは日銀との取引を中止すると思います。きっと日銀に代わる新しい中央銀行ができて、財政が回復するまでは取引をしないでしょう。
これは何を意味するか。日本は海外の株式を買えない、海外の投資家も日本の株式を買えないということも起こりますが、最大の影響は為替取引ができなくなることです。約束手形では手形というブツの交換は手形交換所で行いますが、それに伴う資金の決済は、すべて日銀当座預金を通じて行われます。為替もそれと同じです。
海外の金融機関が日銀に持つアカウントが使えないことから、外資系金融機関は円を受け取る手段がなくなります。対価をもらう手段がなければドルを売ってくれるわけがありません。日本の円は完璧に鎖国状況で価値がない。円が海外から信用を失い、ほかの通貨に替えられないということになったら、円は紙クズです。
相場氏：大パニックですよね。
藤巻氏：日本が危機的状況に陥る可能性も高い。多くの日本人の生活が相当なダメージを受ける可能性がある。だからこそできる人は資産を守るなどの備えをする必要があると思っているのです。
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00087/022600181/
20年くらい同じこといってるような
昔、選挙に出てた頃から
円が危ないと言ってた
ほんとこれ 俺が相場始めたときから言ってるわこいつ
それなら円を持ってるよ。
円の世界価値わかってない
これて食ってきたんだよ
紙クズになる訳ないだろう。
円が暴落すれば、対外資産を持つ企業は大喜び。
ボーナスが1,000万とかになるんだぞ。
例えば富士山噴火で首都圏が向こう数年間機能不全に陥りそう、とか。
北挑戦のテポドンが原発に落っこちたとか。
そういったことなら紙屑にもなろうさ。
量的緩和くらいで紙屑になるくらいならこんなにデフレに苦しんでないよ。
バカじゃねーのか。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1616929899/
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あれだけインフレになったジンバブエでも、札束持って買い物できたんだし。
本当にそれ
いままでの貯金は意味なくなるけどな
製造業が楽になるじゃん。
外人がなだれ込んでくる
それと原油や雑貨、食品の輸入が過酷な状況になる
不動産はすぐに現金化出来ないからやらない
月刊ムーに投稿するべきじゃないの？
天文学的な額になって、政府の借金返済してもおつりが来るのを分かってないところだな。
そうなったら他国の人間は円を買うｗ
東日本大震災の発生した直後、円相場はどうなったか？
日本滅亡とさえ思われたその時、実は急激な円高に振れたんだぞ。
世界一の対外純資産があり、それをわずかでも円に転換すると予想されたから。
このけた違いの対外資産がある限り、ハイパーな円安になることはないよ。
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コメント
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コメント (50)
新刊の宣伝か、まぁつかみはオッケーってこと？過激なタイトルで煽らないと駄文じゃ売れないもんな
煽り厨みたいなことを言い続けて20年
でもコイツ、日本の銀行に口座も預金もあるじゃん。
これを眉唾として見てるやつは破綻するで
円と株価が比例しなくなってきてるやろ？日本の将来は終わってる、円の価値がなくなる前に金か仮想通貨にかえるべきや、老後2000万じゃ足りないで
終わってるなら他国に移住すれば？
あのさあ、日本の財政破綻て、一体どこに対する負債で誰が取り立てに来るの？教えてよ
そりゃ大変やな。円が便所紙よりも価値が無くなる日も遠くない。じゃあさ、僕が君の持ってる何の価値もなくなる一万円札と、家にあるトイレットペーパー交換してやるから持ってきてよ。
と、日本が破綻したほうが都合がいいお客様がおっしゃってます。
このリスクも考えておかないといけないんだよね
住宅ローンすらもリスクヘッジになるし。
優良株は分散して買っとかないかんよ今は損してもいいから
風 説 の 流 布
伝説（）の方かよ
満期保有目的債権だからば評価損なんて関係ないぞ（日銀は国債について簿価と額面価格の差を満期まで毎年均等に処理する償却原価法を採用しているため、国債の時価評価は損益に反映しない：満期保有目的債権）
当然知ってて言ってるんだから意図的に悪質なデマ垂れ流してるという事
もう逮捕しろよこんなん
紫ジジイ
資本主義の権化
まぁ、そうなったらほとんどの日本人はダメになるからそもそもだよ
ビットコインの人がよくこういう事を言うけどさ、そんな状況になったら外に金があろうと使えないんだよね
辛うじて言葉が話せた所で、誰が身元の保証をしてくれて取引に応じると言うのだろうか（騙し取られるのがオチ）
というか、日本が滅亡する事態になってたら、人類自体が終いじゃないのかって思うけどなｗ
日本だけダメになるなんていう都合の良いようには行きませんよ、残念ながら社会はそんなに単純ちゃうからね
円が暴落すると言って、投信を買わせる証券会社の回し者。高橋洋一先生と、ガチンコ勝負をやってみろ。
こじれると予想と願望の区別がつかなくなる
日本破綻て結構道のり厳しくね？まず外貨準備金を何とかしないといけないよね？あと膨大な生産資産があるよね。それも何とかしないと。それらを売り払ってから考えようぜ。
藤巻くんの予言ちっとも当たらねえな
予言が外れまくって、ソロスに首にされた男だっけ❓
財政難だって不安をあおらないと、炭素税導入できないじゃないか、
炭素税導入の先兵に抜擢されたんだよ、
原発の安全神話と一緒である日突然来るんやろな。
自国通貨建て国債は破綻しないって散々突っ込まれたからか、最近は日銀破綻に方針を変えたアホ巻
日本円が紙屑になるってんなら回収してやるから俺に渡せよｗ
アホくさw
そいつはすげえや
そう言えば１万ドルの生命保険入ってるの忘れてた
伝説・・・つまり既にお払い箱ってこった。この日進月歩の時代に伝説なんざもう遅いんだよ。
ずっと同じ事言ってるんだから少しは近しい状況になったりするもんだけど、荒唐無稽すぎて掠りもしていないという。
まあ、本気でそう思ってたら呑気に本の宣伝なんかせずにとっとと逃げてるわな。
世界的な経済傾向として致命的なマイナス要因以外は許す事が多くなっている。リーマンで如何に総悲観が齎す実害が大きいか学んだ為だ。たかが一社であの様では年に一度は世界的大恐慌が起きてしまう。国や企業の意識的な持ち合い、長期投資の普及も進んだ。とにかく細かい事には眼を瞑って投資を注ぎ続ければ、よほどまずい状況に陥ったり致命的な判断をしない限りは一時期落ち込んでも短期で回復し、長い目で見れば安定成長が続く。前回の比では無い規模の、関東平野が新たに形成されるレヴェルの関東大震災や、戦争で負け占領されるレヴェルの壊滅的なネガティブイベントが起きない限りは円無価値化は起きない。
有り得るとしたら現在視野に無い部分。
新しい画期的な投資先が誕生したり、ハッキング等で天文学的な額引き抜かれたり、電子で動いている記録が全て消失したり、位のイベントが無いと無価値化は無い。電子通貨に関しても円に変わりない。暗号通貨の実用普及が進むと円安は有り得るし、50年程度見ると通貨自体の無価値化は有り得るが、現行の暗号通貨では難しいだろう。１個人に近い人が作った通貨ではなかなか運用面での保証が難しい。
何十年もずーっと同じ事言い続ければいつかは本当になるかもしれないね
紙屑になるなら今のうちに使い切ればいいのにね。 どうせまた使わないのだろうけど。
日銀が買い入れるのはマイナス金利政策で１０年物国債でも元本割れのリスクが出た、それで
金融機関は入札後、すぐに日銀に転売する「日銀トレード」でしのいでいる。
知らない人は金融機関が喜んで入札に応じてると思うが実は今はお荷物でマイナス金利政策が大きい。
三菱ＵＦＪなどのメガバンクはプライマリーディラーの資格返上も検討している。
この資格を持つ事で義務的に大量の国債の入札を求められるからだ。
金融機関は長期物から短期物に乗り換えを推進して長期で所有するリスクを回避している。
日銀の金融緩和は国民には届かない金でこれは日銀の確信犯。
税金も含めた国費で食う人と組織に年間約１３０兆の予算が掛かる。
この捻出の為に国債という紙切れをせっせと現金に変えてツケは国民で金は山分け。
一般国民のお金は巧妙な仕掛けでどんどん税金で食う連中の貯金に変わっていく。
無知だった若い頃、藤巻信じて外貨預金してたけど大損こいた。
コイツの言ういつかは・・・生きてる間にはこねぇ
国債の外国人保有率が低い間は大丈夫。
保有が外人かどうかは関係ないだろ
円建てという事と円が自国で発行できる通貨というのが重要
これを主権通貨国と言い、主権通貨国の国債のデフォルトは無いというのが国際的な共通認識
日銀の破綻は無いけど、円の価値が薄れている事には同意しかない
日本は成金の国になっちまった
東京の特定の物価マジで異常だよ
円が紙クズでしかないよ本当に
1月200万超える家めちゃくちゃあるからな
大地震、関東大震災、ずっと来るマンと同じ。そりゃいつか当たるだろう。
いつか、ね。核戦争で人類滅亡レベルの世界到来したら、水と食料品の価値がすべてを上回るだろうよ。
そんな時代が来たら、金も何もかも勝ちなんて０になるだろ。
米作って生きてくわ。
ほぼ世界中の中央銀行（ＥＣＢ含め）が同じ金融政策していているけどね。
アメリカの長期金利上昇はアメリカ経済回復への期待の表れ、そのアメリカも政策金利は据え置きでインフレターゲット＋２％（現状の２％超えは一時的とＦＲＢは受け取っている）維持を目指し、依然として緩和姿勢の維持を発表したばかり。もちろん出口戦略に言及するには時期尚早とＦＲＢは言っている。
この状況で日本だけが金融引き締め策をすれば、かつての２００８年に起きた世界的金融危機で白川日銀がしでかした世界と逆行金融政策で、日本だけが株安・円高のダブルパンチの不況の再来にしかならないだろう。
藤巻の言ってる事信じてる奴は知的障害者以下の脳みそだと思ってる
それぐらい阿保
デフレなんだってば
本当にバカみたい
ローンある人大勝利だ
この人は昔から同じこと言ってるがいまだに円は健在
この人が商売する為のメシの種が円破綻で顧客の不安を煽る事なんやろうね
伝説のディーラーｗｗ
アホかコイツ
こんな知識で金融界の伝説とは
貨幣の本質を学んでから世間にモノ申せ
国債＝国民の債権だぞ
いや伝説のディーラーであることは間違いないよ。あくまで金利や債券、為替の取引で優秀なのであって、経済学者でも財政学者でもサプライチェーンマネージャーでもない。
じゃ日本はアメリアの国債結構持ってると思うけどそれどうすんの？（笑）
日本が保有しているアメリカ国債はどうすんのよ（笑）
こいつがちょっと前まで維新の国会議員だった恐怖
落ちてくれて助かったわ
「伝説のディーラー」って自分で言っていくスタイル